ならべる：依頼はテンプレートから
資料と質問を項目にしてならべます。会計・経営支援・Web 制作のテンプレートがあり、前回の案件を複製して月次の依頼を作れます。
必要なものを、ひとつに。
- 会社概要
- 直近の決算書
- 写真・素材
- 事前ヒアリング
- ご相談内容
資料は散らばっている
会計事務所・経営支援・制作会社のための資料回収ツール
顧客からの資料回収を、
催促の往復なしで。
依頼したい資料と質問をならべて、URL を送るだけ。
届いたもの・まだのものが項目ごとに分かり、期限に合わせた催促は
Docs One が自動で送ります。
顧客はアカウント登録なしで、スマホからも提出できます。
カード登録は不要。お試し中も有料プランと同じ機能を使えます。
回収の状況
何が届いて、何がまだか。
項目ごとに見えます。
メールの添付とチャットの回答を照合する作業がなくなります。
確認済みにした項目は、そのまま案件の記録になります。
- 直近の決算書確認済み
- 売上台帳（8 月分）確認待ち
- 通帳のコピー未提出
催促と再提出
催促も再提出の依頼も、
同じページから。
期限に合わせて Docs One が催促を送ります。
不備があれば理由を添えて再提出を依頼でき、相手は同じ URL
から出し直せます。
使う前と、使ったあと
月末の資料回収、こうなっていませんか。
- 「先日お送りした件、ご確認いただけましたでしょうか」を、今月も書いている。
- メールの添付、チャットの写真、紙のコピー。どれが最新かを探して照合している。
- 足りないものに気づくのが、作業に着手してからになる。
- 顧客は「何を出せばいいか分からない」と言い、こちらは「まだ来ていない」と言っている。
Docs One を使うと、こう変わります。
- 依頼は項目ごとにならび、顧客は上から順に出すだけ。何を出せばいいか迷いません。
- 届いたもの・まだのもの・確認済みのものが、案件ごとに一覧で見えます。照合の作業がなくなります。
- 催促は期限に合わせて自動で届きます。あなたが書くのは、確認の結果だけです。
- 不備があれば理由を添えて差し戻せます。相手は同じ URL から出し直すだけです。
Docs One でできること
回収の流れは 3 つだけ。ならべる、送る、確認する。
決算書、原稿、事前アンケート。集めるものが違っても、依頼して、待って、確かめるまでの流れは同じです。Docs One はその流れを、ひとつの提出ページにまとめます。
- 売上台帳（8 月分） 確認済み
- 経費の領収書 確認待ち
- 通帳のコピー 未提出
- 在庫の一覧 再提出依頼
2 / 4 項目が確認済み
送る：URL をいつもの連絡に添えるだけ
発行した URL をメールやチャットに貼ります。顧客はアカウントを作らず、メールに届く確認コードで提出ページを開きます。
確認する：再提出の依頼も催促も、同じ画面で
届いたものを項目ごとに確認済みにし、不備があれば理由を添えて差し戻します。未提出の項目には、期限に合わせた催促が自動で届きます。
顧客側の体験
提出する顧客も、迷いません。
資料が集まるかどうかは、相手にとって出しやすいかどうかで決まります。顧客側の画面は、次の 4 つだけを考えて作っています。
- アカウントもパスワードも要りません。メールに届く確認コードで開きます。
- 何を出せばいいかが、上から順に並んでいます。項目ごとに説明や提出例を添えられ、残りの数も見えます。
- 途中で閉じても、同じ URL から続きを提出できます。スマホで撮った写真もそのまま出せます。
- 提出すると、受付の連絡が届きます。不備があれば、理由と一緒に再提出のお願いが届きます。
両方の画面を操作して確かめられます
登録不要で、およそ 1 分。入力した内容やファイルは、どこにも送られません。
料金
14 日間は無料。有料プランはひとつです。
料金の詳細を見るお試し
ひとつの案件で試す
カード登録なしで、14 日間。
¥0 / 14 日間
- 顧客 3 社まで
- 顧客ごとの進行中案件 2 件
- メンバー 2 人
- 保存容量 200MB
- 有料プランと同じ機能
スタンダード
顧問先の数に合わせて使う
月次の回収がある事務所・チームに。
¥2,980 / 月（税込）
- 顧客 20 社まで
- 顧客ごとの進行中案件 5 件
- メンバー 2 人
- 保存容量 20GB・月間アップロード 20GB
- テンプレート、前回からの複製、催促、再提出依頼、コメント
料金と上限を変えるときは、30 日前にお知らせします。上限に達しても、自動で追加の請求はしません。
設計の方針
預かる資料の重さに合わせた設計
使いやすさのために安全を後回しにしない。財務資料を預かるサービスとして、次の 3 つを設計の中心に置いています。
決めた相手だけが開けます
提出ページは、依頼者が登録した担当者のメールアドレスに届く確認コードで開きます。URL だけでは、中身を見られません。
受け取ったファイルは、確かめてから渡します
アップロードされたファイルは形式を検証してから、依頼者に配信します。保存先は公開されないストレージで、アプリを通してだけ読み書きします。
いつまで残すかを先に決めます
案件の完了後は既定 90 日で削除します。削除予定日は案件ごとに表示し、14 日前と 3 日前にお知らせします。
よくある質問
顧客側に、アカウント登録は必要ですか？＋
不要です。依頼者が登録したメールアドレスに確認コードが届き、それを入力すると提出ページが開きます。パスワードの設定もありません。
本当に、催促しなくてよくなりますか？＋
期限の前後に、未提出の項目と再提出を依頼した項目だけをまとめて催促します（1 サイクルにつき最大 4 回、送信は日本時間の 9〜18 時）。手動の催促も同じ画面から送れ、 24 時間以内は重複して送りません。提出を強制することはできませんが、催促を書いて送り、記録する手間はなくなります。
ファイル共有サービスとの違いは？＋
保存する場所ではなく、集める仕事を管理します。何を依頼し、どれが届き、何がまだ足りないかが項目ごとに分かり、質問への回答も同じページで集められます。
会計以外の仕事にも使えますか？＋
使えます。会計・経営支援・Web 制作のテンプレートを用意していますが、顧客から資料と回答を集める仕事なら、士業やコンサルティングなどでも同じように使えます。
どんなファイルを受け取れますか？＋
PDF、Word、Excel、PowerPoint、画像（JPEG・PNG・WebP）、テキスト、CSV。1 ファイル 2GB まで、1 つの項目に 10 ファイルまでです。実行形式やマクロ付きの Office 文書は受け付けません。
電子帳簿保存法の保存先になりますか？＋
なりません。Docs One は回収と確認のための一時的な置き場で、案件の完了後は既定 90 日で削除します。正式な保存はご自身の保管先で行ってください。検査済みのファイルは、案件ごとにまとめてダウンロードできます。
いつから使えますか？＋
すぐに使えます。無料のお試しから始められ、お試し中も有料プランと同じ機能を使えます。料金と上限を変えるときは、30 日前にお知らせします。
次の依頼から、催促は Docs One に任せてみませんか。
無料で 14 日間試す ↗カード登録は不要です。お試しの期限が切れても、自動で有料にはなりません。